1 碳酸钙在造纸无机粉体材料中的市场地位
过去的20年，中国纸和纸制品产量和消费量的持续高速增长，推动了造纸无机粉体材料加工产业的快速发展，拉动了消费量的增长。目前国内造纸常用无机粉体材料种类有20多种，碳酸钙、滑石、高岭土仍为最主要的消费材料。采用现代矿物粉体的超细加工技术、化学改性与颜料复合技术、无机合成技术，以及生产工艺技术和装备的更新，使三大造纸填料和颜料的产品品质不断提高，企业规模化发展速度加快，造纸粉体产品的国产化率已达到95% 以上。
2005－2013年造纸无机粉体消费量与纸和纸板产量的消费比例见表1所示。2001-2012年主要造纸无机粉体材料市场占有率的变化趋势见图1、图2。
表1 2005－2013年造纸无机粉体消费量、纸&纸板产量、消费比例
| 年 份 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
年均增
长 ％ |
无机粉体消
费量(万吨) |
442.5 |
520.5 |
582.6 |
665.4 |
737.9 |
799.1 |
873.8 |
961.7 |
953.5 |
9.78 |
| 环比增长％ |
13.43 |
14.35 |
11.93 |
14.21 |
10.9 |
8.29 |
9.35 |
10.06 |
-0.85 |
纸和纸板总
产量(万吨) |
5600 |
6500 |
7350 |
7980 |
8640 |
9270 |
9930 |
10250 |
10110 |
7.78 |
| 环比增长％ |
13.13 |
16.07 |
13.08 |
8.57 |
8.27 |
7.29 |
7.12 |
3.22 |
-1.37 |
| 消费比例％ |
7.9 |
8.0 |
7.93 |
8.34 |
8.54 |
8.62 |
8.8 |
9.38 |
9.43 |
--- |
统计数据显示，2012年我国纸和纸板产量达到10250万吨的历史最高值，与2005年比较，增长了0.83倍，年均增长率7.78%；拉动造纸无机粉体消费量达到961.7万吨，增长了1.17倍，年均增长率9.78%。
然而，伴随世界经济的衰退，造纸业与国内传统加工业相似的步入艰难的战略转型期，导致2013年纸和纸板产量与造纸无机粉体消费量降低，二十多年来首次同步呈现负增长局面，纸张总产量达到10110万吨，环比下降1.37%，造纸无机粉体消费量环比下降0.85%，达到953.5万吨。
长期以来，我国造纸业始终将如何在纸张中更多的施用无机粉体材料，作为减少高品质植物纤维消耗，降低生产原料成本，改善纸品质量的重要手段而不断地完善生产技术，以致无机粉体消费量的年增长率常常高于纸张产量增长率。表1数据显示，过去近10年，造纸无机粉体年均增长率高于纸和纸板产量年均增长率2.0%，无机粉体消费量对纸张产量的消费比例由2005年的7.9%提升到2013年的9.43%，表明国内纸张单位无机粉体的消耗量在逐年增加，并有继续提升的趋势。
 图1、图2显示，2012年主要造纸无机粉体材料的消费结构与2001年比较，发生了重大变化。碳酸钙的市场占有率由2001年的38.81%提升至2012年的68.52%，保持了强劲的增长态势，成为现代造纸业消费量最大和最重要的无机粉体材料。
受造纸业对各种不同矿物粉体需求的拉动，非矿加工业立足国内矿物资源特点，开发新型造纸矿物粉体的加工和推广应用技术力度加大，包括膨润土、二氧化钛、三氧化二铝、硅灰石、合成与天然矿物纤维等其它功能性矿物粉体的消费量，得到较快扩展，市场占有率由2001年的不足0.5%，提升至2012年的3.68%。
造纸高岭土和滑石粉在整个无机粉体材料的市场份额，进一步受到碳酸钙强劲的市场挤压，占有率继续下滑。其中高岭土市场占有率由2001年的19.41%下降到2012年的13.95%；曾一度占领国内造纸填料市场统治地位的滑石的市场份额由2001年的41.34%，下降至13.85%，成为下降幅度最大的矿种。
2 造纸碳酸钙的消费趋势
2001年至2013年，重质CaCO3（GCC）和轻质CaCO3（PCC）的消费量和年均增长率如表2所示；1997-2013年间消费趋势见图3所示。
表2 2001—2013年造纸碳酸钙消费量及增长率统计
| 年 份 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
年均增长率 % |
GCC
(万吨) |
61.3 |
75.0 |
101.0 |
134.8 |
161.6 |
216.3 |
238.3 |
293.9 |
345.8 |
393.9 |
449.6 |
491.3 |
531.7 |
20.1 |
| 增长% |
--- |
22.4 |
34.7 |
33.5 |
19.9 |
33.9 |
10.17 |
23.33 |
17.66 |
13.91 |
14.14 |
9.27 |
8.22 |
PCC
(万吨) |
35.7 |
49.0 |
56.1 |
64.8 |
77.7 |
88.7 |
101.3 |
114.7 |
125.2 |
136.7 |
152.6 |
167.6 |
183.5 |
14.97 |
| 增长% |
--- |
37.3 |
14.5 |
15.5 |
19.9 |
14.2 |
14.2 |
13.2 |
9.19 |
10.69 |
11.63 |
9.83 |
9.49 |
| 合计 |
97.0 |
124.0 |
157.1 |
199.6 |
239.3 |
305.0 |
339.6 |
408.6 |
471.0 |
530.6 |
602.2 |
665.9 |
715.2 |
18.33 |
| 增长% |
--- |
27.84 |
26.69 |
27.05 |
19.89 |
27.46 |
11.34 |
20.32 |
15.27 |
12.65 |
13.49 |
10.57 |
7.4 |
注：轻质CaCO3中包括了纸浆厂碱回收白泥再生碳酸钙。
表观数据表明，进入本世纪以来，伴随造纸产业的高速发展，碳酸钙保持了连续十多年的两位数的高速增长，但近两年的年增长率明显下降，预示未来碳酸钙在造纸领域的消费将可能终结其高 增长时代，进入缓慢的平稳增长时期。
目前造纸GCC生产制造技术和成套装备已日趋完善，国有化率超过90%。国内用于造纸填料和涂料颜料的各种常规指标GCC浆料产品的制造技术相对成熟，各种规格和性能要求的GCC产品可全部实现国内生产。高固含量（＞78%）、窄粒度分布、低黏度（≤300cps）、超细化（1µm＞95%）的高技术浆料产品，在国内多家GCC企业投入生产，并成功用于1500m/min以上高速涂布设备和全碳酸钙涂料配方制造涂布印刷纸的面涂颜料。
高品质浆料GCC产品是目前现代化造纸企业最主要的产品消费形式，也是造纸GCC的主要发展模式。不完全统计，国内现有湿法GCC浆料生产企业超过55家，其中10万吨以上规模企业28家，总生产能力超过500万吨，年消费3万吨以上的造纸企业大多建设了配套的GCC浆料产品生产线。
轻质碳酸钙在国内比GCC更早的用于造纸填料和颜料，近10余年一直保持了年均15.47%的增长，但市场占有率不足GCC的1/3（见图3）。PCC粒子结构疏松，表观粗糙，特有的形态特征与GCC比较，具有更高的散光系数，可赋予加填纸张更佳的松厚度、光学性能和保留率，因此国内目前更多的用于造纸填料，用于造纸涂料的市场份额不足35%。
作者：宋宝祥 宋光.中国制浆造纸研究院；2.北京交通大学经管学院-通信作者
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