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| 2015国内锂电负极材料市场年度综述 |
| 来源：鑫椤资讯 更新时间：2016-03-15 10:07:05 浏览次数： |
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2015年锂电行业迎来了发展的转折点，在国家不断出台的各种扶持新能源汽车政策的利好之下，中国的新能源汽车进入了发展的快车道，进而带动了整个锂电产业的快速发展。数据显示，2015年中国锂电池产值超过800亿元，预计2018年中国锂电池产值将超过1600亿元，年复合增长率超过25%。锂电负极材料作为锂电四大材料之一，同样在2015年迎来了发展的暖风。2015年中国锂电负极材料市场明显增长，据统计2015年中国锂电负极材料总产量约9.17万吨左右，同比增长42%。锂电负极材料产量的大幅增长，主要得益于动力电池市场的快速增长，尤其是新能源汽车产量的增长。
 第一季度国内负极材料市场处于需求淡季，价格方面无大幅变动。国内低端负极材料主流报2.5万元/吨，中端产品主流报 5.5-6.5万元/吨，高端产品主流报8-10万元/吨。1月份是多数负极材料生产企业盘点上年得失，规划来年发展目标的时候，时光荏苒，2014年已 经在不知不觉与我们挥手告别，2015年迎面而来。对于负极材料生产企业来说，2014年是痛并快乐着的一年，据不完全统计，2014年国内负极材料产量 约5.3万吨左右，同比增长约36%；动力电池市场需求量开始释放，在原有基数不大的背景下大幅增长；行业利润继续萎缩，负极材料价格普遍下滑 10-15%左右；新进入企业苦涩多过欢笑，只有少数企业能吃上肉，不少连汤都喝不上；等等这就是负极材料行业的各种现象。临近春节，企业目前最为头疼的 就是回款问题，行业的快速增长，需求增速的不匹配；再加之下游中小电芯企业的生存不易等，让负极材料生产企业现金收到极大的考验。不论如何，负极材料企业 还是要放眼未来，走出更好的明天。2015年不少负极材料生产企业在稳固现有市场地位的前提大，多数将眼光放在了动力电池市场，为了缩短回款周期，减少企 业坏账风险，将产品向中高端方向调整。据鑫椤资讯了解，自2014年起洛阳月星新能源科技有限公司调整产品结构，大幅提升高端产品比例，到年底公司高端产 品出货量占六成以上，低端产品在三成左右。哈尔滨光宇已经批量稳定供应，比亚迪，力神，三星等在测试中。2015年公司会继续以中高端产品为主，并开发出 有特性的高端产品，提高产品竞争力。2014年深圳市瑞富特科技有限公司负极材料总共出货量千余吨，与上年基本持平，产品价格却下滑20%左右。在激烈的 竞争环境下，该公司已经放弃低端产品的生产，主要以中高端产品为主，其中高端产品占六成，产品价格在5-7万元/吨。目前该公司的倍率型负极材料产品利润 尚可，也看好倍率型产品的市场，主要是电动工具，航模等市场仍属于增长型市场，尽管短期量还不算多，但该市场属于增长型市场，公司会好好把握这片领地。如 何在负极这个圈子里活的更好，大家可谓根据自己的实际情况各显神通。
2月份，春节长假让各负极生产企业陆续进入“放假模式”，产销均较为清淡，不少企业纷纷放假停产。也有一些企业表示春节 期间生产车间仍在正常开工，但整体的出货状态明显进入淡季，基本都是按前期订单提货。新订单虽有商谈，但多数未有实质性阶段。业内普遍认为，进入3月份后 市场才会慢慢恢复到正常水平，春节前各负极厂家重点工作就是回收货款，回笼资金。2月中下旬，各行业基本沉浸在春节长假中，负极材料行业亦不例外。本月， 贝特瑞公司所属的鸡西长源矿业将斥资8,720万元收购鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司的石墨选矿厂全部资产。收购后，贝特瑞将对富祥公司的生产线进行升 级改造，石墨精粉产能将由5万吨/年提高到10万吨/年以上，长源矿业也将因此成为目前全球最大的石墨选矿企业之一。
3月份，国内负极材料生产企业逐步恢复生产，进入常态。3月上旬，负极材料市场尚未完全走出节日的气氛，整个行业的节奏 却明显放缓，下游市场的接货情况亦如此，但业内普遍表示，预计从中旬开始企业均较慢慢进入正常状态。对于2015年的负极材料市场一些企业仍然是胸怀壮 志，积极全面布局。据悉，青海奥阳新能源有限公司总投资5亿人民币，年生产锂电池负极材料能力达2万吨，占地面积172亩。平顶山三基碳素有限公司的一期 负极材料项目预计将在下个月开始投入生产使用，其一期的实际产能在1000余吨。3月中旬，市场逐步恢复热度，产销进入常态。国内低端负极材料主流报 2.5万元/吨，中端产品主流报 5.5-6.5万元/吨，高端产品主流报8-10万元/吨。对于价格方面各家普遍表示短期维稳，长期来看，部分厂家部分产品的价格仍有下行空间。据河南地 区某负极材料生产厂家表示，节后公司负极材料产品价格较为稳定，现高端负极材料价格在7万元/吨左右，中端产品价格在4万元/吨左右，低端产品价格在 2.3万元/吨左右。就目前公司产品的利润来看，下行的空间不大。由于行业竞争日趋激烈，对于同质化严重的中低端产品未来仍将受到一定的冲击。定位于高端 的产品尽管眼下利润丰厚，但也不排除价格下滑危机。3月下旬，负极材料企业买卖双方商谈积极性明显增加，负极材料企业普遍表示开始商谈新订单，尽管未进入 一年中的旺季，但市场也在逐渐恢复热度。对于2015年的锂电负极材料市场，不少企业仍表示看好，尽管眼下各种压力，但在新能源汽车市场发展的带动下，势 必将带动负极材料产品的刚性需求。据悉，北汽集团投资的黑龙江普莱德新材料科技有限公司年产锂离子电池负极材料7万吨和球型石墨3万吨的项目。总投资25 亿元的项目自2013年开工建设，已累计投资7.3亿元，完成办公楼主体结构和综合楼、2个车间基础施工，今年计划投资7亿元，完成一期厂房建设和设备安 装。预计今年年底将建成投产。
第二季度，国内负极材料市场开始逐渐进入生产旺季，企业订单量较上年明显增长。4月份国内负极材料市场大稳小调，企业接 单情况较上月明显好转，价格方面稳中有降。现国内低端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨，中端产品主流报 4.5-6.5万元/吨，高端产品主流报8-10万元/吨。市场供应方面，目前国内负极市场呈供过于求的局面，产能明显过剩。即便如此也不能抑制负极行业 的热情，城墙外的企业仍在奋力进入围城，城墙内的企业奋勇向前。企业生产扩建的热情仍十分高涨。据悉，辽宁弘光科技有限公司对于负极材料市场后市预期看 好，现正进行产能扩建，预计年底可实现负极材料产能3500吨/年，目前已才采购部分设备。江西盛创新能源科技有限公司现有负极材料产能1000余吨，为 适应市场发展需要公司新增一条预计生产线，预计2015年下半年完工，届时公司负极材料产能将达到2000吨。此类企业在此不一一陈列，通过与各生产企业 沟通后发现，现下国内负极材料生产企业的生产状态并不如外界所见的光鲜亮丽。据河南地区某负极材料生产厂家表示，其负极材料现月产量在200吨，满负荷运 行，但产品利润较上年下滑明显。部分产品价格跌幅在3000-5000元/吨，现公司产品容量在360mAh/g价格在6.5万元/吨左右，容量在 340-350mAh/g的价格在3.5-4.5万元/吨，容量在290mAh/g价格在1.8-2.2万元/吨。方大炭素新材料科技股份有限公司负极材 料项目负责人表示，目前公司产品出货不是问题，最大的难题在于回款周期。现负极行业账期普遍较长，这让本就日子不好过的负极企业再次受创。为了尽快回笼资 金，公司对产品价格不介意做出让步。4月份国内负极材料生产企业多数表示，同期相比不论是订单情况，还是产品利润均打了折扣。下游市场方面，2015年第 一季度全球锂电池电芯产量为17427百万WH，同比增长24.4%。从同比增速来看，储能锂电池应用市场增幅最大，同比增长达到105.8%，主要是由 于一季度储能项目招标落地的较多。电动汽车锂电池产量达到3868百万WH，同比增长74%，成为仅次于手机的第二大应用端，同时也是绝对用量增长最大的 终端。尽管，负极行业眼下有困难，但从长远来看，负极材料行业的产值还是尤为可观的。
5月份国内负极材料市场大局持稳，多数企业表示出货情况尚可，市场恢复热度。但也有部分企业表示在行业产能快速扩张的情 况下，企业的经营状况同期相比有所下滑。现国内低端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨，中端产品主流报 4.5-6.5万元/吨，高端产品主流报8-10万元/吨。“降价”、“扩建”仍是本月热门的标签式词汇。关于负极材料产品价格的走跌，已是不可阻挡的必 然趋势，尤其是同质化严重的产品，产品利润更是被逼至低位。一些企业为确保产品利润，根据客户需求积极开发特色产品，这在很大程度上改善了产品利润急剧下 滑的弊端。尽管负极材料价格年年走跌，但这并不妨碍行业内外扩建的积极性。
据鑫椤资讯了解：1.杉杉现有负极材料产能1.5万吨，做为公司的优势产品之一，杉杉股份目前是BENZ和BMW电动汽车电池负极材料供应商，并与国际和 国内的SDI、LG、Sony、ATL和比亚迪等多家电动汽车电池生产厂商进行紧密的合作，并间接接入国际国内多家电动车厂商的供应链。公司的CMS、 FSN及CAG等产品已经成功地在汽车动力电池领域得到了产业化应用。考虑到未来锂电池市场高速成长带来的市场需求，公司计划利用非公开募集资金新增负极 材料产能3.5万吨。2.深圳翔丰华科技有限公司负极材料生产项目落户福建永安，该项目总投资6亿元，分两期建设，期限5年，第一期（3年）系统投入使用 后，可为国内相关企业提供达到国际领先水平、完全自主产权的新型低温低成本石墨负极材料；第二期（2年）达成批量生产后将达到年生产能力15000吨。
不仅国内负极材料企业扩建热情高涨，海外的企业也是不甘落后。1. 浦项化学科技公司(POSCO CHEMTECH)位于世宗市全义工业园的二次电池负极材料厂新增产线竣工，年产能为1800吨。 随着新产线正式投产，公司二次电池负极材料的年产能将从3600吨增至5400吨。2.日本日立化成(Hitachi Chemical)计划2018年度之前在美国建设锂电池的主要材料工厂。日立化成生产的负极材料按金额计算在全球占有约30%的市场份额，居于首位。目 前在日本和中国进行生产，美国生产基地投产后，预计产能将扩大至2～3倍。
6月份国内锂电负极材料市场走势尚可，多数负极材料企业出货情况尚可，企业生产进入旺季。产品价格仍有下滑趋势，但仍在 价格区间内波动。现国内低端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨，中端产品主流报 4.5-6.5万元/吨，高端产品主流报8-10万元/吨。据统计，5月我国新能源汽车生产1.91万辆，同比增长3倍。其中，纯电动乘用车生产9922 辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产4923辆，同比增长近4倍；纯电动商用车生产2832辆，同比增长7倍，插电式混合动力商用车生产1431 辆，同比增长36%。在动力电池市场需求的带动下，国内负极材料生产企业也切身感受到了热度，多数负极材料企业表示今年以来来自动力电池方面的订单明显增 多，开始出现量的增长，增幅较为显著，一些企业来自动力电池市场的订单量翻一翻。尽管目前锂电负极材料市场扩建热情较高，现有产能与锂电池现有产量明显不 匹配，过剩现象名单。但某锂电负极材料生产企业表示，对于目前锂电负极材料市场的扩建现在虽然心存忧虑，但并不能阻碍企业继续扩建的步伐。一方面，目前新 上马的动力电池项目较多，如果这些产能释放，那么对于负极材料产品的需求也将大幅增长。而动力电池产能的释放需求一定的周期，因此负极材料企业也应该积极 布局，提早安排，才能在这些市场站稳脚跟。另一方面，目前高端动力电池市场货源紧俏，且出现供不应求的局面，与之相应的，高端负极材料产品也是受到热捧。 据鑫椤资讯了解，公司为适应市场发展需要规矩进一步扩大产能，其中一期扩充规划是5000吨。锦美碳材已制定的发展战略显示，公司希望在未来几年内转型为 以负极材料为主、包括特碳材料在内的的碳材料综合供应商，其中负极材料主攻汽车动力锂离子电池市场。由此可见，动力电池市场的诱惑仍在现各负极材料生产厂 家勇往直前的绝对动力。据鑫椤资讯了解，洛阳月星新能源科技有限公司现有负极材料年产能1500吨，随着动力电池市场需求不断增长，适应市场发展需要，公 司将负极材料将产能扩张一倍至3000吨/年，预计7月份新增生产线可投入使用。
第三季度，动力电池市场的火热开始显现
7月份国内负极材料市场持稳运行，企业产销情况相对稳定，但也有部分企业表示本月开始进入生产淡季，订单略有下滑，主要 是电芯厂家需求进入淡季。整体而言，锂电负极材料市场出货量同比均有不同程度的增长，尤其是来自动力电池市场的订单。以比亚迪为首的电动汽车企业继续发 力，从其公布的业绩来看，电动车的销量仍然保持稳定的增长，而这对于各动力电池企业来说绝对是一个好消息。部分前期观望的企业也逐渐放开手脚，试图进入动 力电池领域。另外据了解，长城、吉利等传统车企已内部着手新能源车型，且纯电动及混合动力均有涉及，未来几年动力电池的需求增量仍然巨大。同理，锂电负极 材料市场同样面临机遇。 7月10日，杉杉科技落户资兴经济开发区，计划总投资120亿元，引进锂电池正极材料、超级电容、大型储能电池等新能源新材料项目及相关上、下游产业链项 目，打造全国最大的锂电池正、负极材料基地。河南中平瀚博新能源有限责任公司负极材料5000吨的产能现设备已经开始陆续到位，预计8月份可完全投入使 用。这也是各路资本进入锂电负极市场，企业纷纷扩建的主要动力。截止目前，现国内低端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨，中端产品主流报 4.5-6.5万元/吨，高端产品主流报8-10万元/吨。
8月份国内负极材料市场情况整体波动不大，产品价格稳中趋降的大趋势并未改变，仍有部分企业部分产品价格微调。现国内低 端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨，中端产品主流报 4.5-6.5万元/吨，高端产品主流报8-10万元/吨。8月份为锂电行业的传统统计，市场需求节奏有所放缓，企业的出货量也随之出现一定程度的下滑， 至于回款周期较长，产品利润下滑等问题已经是行业“新常态”。但在下游电池差能不断扩张，动力电池市场需求快速增长的背景下，锂电负极材料市场仍然是满腔 热情的看到行业的发展前景。一些企业仍在积极的规划扩建产能，随着锂电行业的发展节奏释放产能。据统计，2015年1-6月，我国电池制造业主要产品中， 锂离子电池累计完成产量24.2亿自然只，同比增长3.8%；其中6月份当月完成产量4.7亿自然只，同比增长1.7%。2015年7月，我国新能源汽车 生产2.04万辆，同比增长2.5倍。其中，纯电动乘用车生产6657辆，同比增长79%，插电式混合动力乘用车生产5688辆，同比增长4.5倍；纯电 动商用车生产6395辆，同比增长17倍，插电式混合动力商用车生产1650辆，同比增长145%。动力电池市场尽管基数相对较少，但快速增长的势头却尤 为明显。
9月份国内负极材料市场大局持稳，产品价格占无明显起伏。现国内低端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨，中端产品主 流报 4.5-6.5万元/吨，高端产品主流报8-10万元/吨。“金九银十”在负极材料行业同样适用，据国内一些负极材料生产企业表示，进入9月份负极材料生 产企业的订单出现一定程度的增长，产品价格方面以稳为主。在负极材料材料行业产能大幅扩张后，产能急剧扩张，产能与实际需求量明显失衡。尽管如此，仍无法 阻挡负极材料行业产能的扩张步伐，据鑫椤资讯了解，洛阳月星负极材料新增生产线已完成扩建，现有产能3000吨；中平瀚博的负极材料生产线预计10月中旬 产能将达4000吨；湖州创亚动力将达5000吨等，由此可见，负极材料行业的扩将热潮并未止步。目前负极材料市场的主要需求以传统3C数码市场为主，动 力电池市场这块大蛋糕仍未全面启动，眼下只是冰山一角。2015年8月，中国新能源汽车生产2.45万辆，同比增长近4倍。2015年1-8月，新能源汽 车累计生产12.35万辆，同比增长3倍。预计2015年我国电动汽车销量将达22万台，同比增长162%，实际产能将为5GWH，而动力锂电池需求约达 12.5GWh，产值约合250亿元。未来10年，我国动力锂电池产业规模有望突破1600亿元。这也是目前锂电负极材料市场各家企业不断扩建增产的重要 原因。
第四季度，10月份国内负极材料市场总体表现良好，整体出货量同比增长，产品价格相对稳定。现国内低端负极材料主流报 1.8-2.2万元/吨，中端产品主流报 4.5-6.5万元/吨，高端产品主流报8-10万元/吨。据国内部分重点负极材料生产企业表示，今年以来国内负极材料需求量增长，尤其是动力电池市场的 需求，增幅尤为显著。尽管从量上来说还不能跟传统的3C数码类的需求想媲美，但从增长速度，发展潜力上来看，传统需求却是拍马不及的。据统计，2015年 9月，我国新能源汽车生产3.28万辆，同比增长2倍。2015年1-9月，新能源汽车累计生产15.62万辆，同比增长近3倍。由此可见，动力电池市场 的温度负极材料生产企业已经能切身感受到，而不再是水中月镜中花。但也有一些负极材料生产企业表示，近期负极材料的出货量有所下滑，主要是下游客户欠款周 期较长，给企业造成巨大的现金压力，再加之下游一些电芯厂家整体水平参吃不齐，不声不响关门跑路，形成坏账。鉴于此，公司开始筛选用户，哪怕不出货也要选 择能把货款收回来，欠款周期短的用户。传统碳负极材料市场发展势头强劲，新型负极材料市场目前也是可圈可点。据悉，目前四川兴能钛酸锂负极材料自7月份开 始已经开始批量出货，目前月出货量在100来吨，产品售价在12.5万元/吨左右。鉴于目前原料价格的大幅调涨，预计11月份公司钛酸锂价格将上调1.5 万元/吨。
11月份国内负极材料市场大局持稳，出货情况良好，产品价格相对稳定。现国内低端负极材料主流报1.8-2.2万元/ 吨，中端产品主流报 4.5-6.5万元/吨，高端产品主流报8-10万元/吨。自今年下半年以来，负极材料生产企业普遍表示出货量增长显著，尤其是来自动力电池市场的需求。 工信部发布统计数据，10月我国新能源汽车生产5.07万辆，同比增长8倍。其中纯电动乘用车生产2.17万辆，同比增长8.5倍。在此基础上，2015 年前10月新能源汽车累计生产20.69万辆，同比增长3倍。分析指出，这主要得益于一系列政策组合拳的推出，刺激新能源汽车市场的快速走高。2015年 1～9月，全国锂离子电池行业累计完成产量同比增长-0.56%。其中：9月份完成产量同比增长1.74%。动力电池市场的快速增长，容量型电池的稳步增 长成根本上带动的负极材料市场量的增长。目前锂电关键材料普遍调涨，碳酸锂的疯狂推动了正极材料的调涨，六氟磷酸锂的涨势带动了电解液的涨势等，然负极材 料市场却不具备调涨的条件。首先负极材料各类原料价格今年普遍下调，另外，负极材料目前产能已经过剩，尽管锂电市场需求同比增长，但供应量上同样大幅增 长。因此，业内人士普遍认为负极材料价格不具备调涨的土壤。
本月比较值得关注的业内动态：1.新大新材拟使用公司自有资金投资建设年产10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目，已获董事会审议通过。该项目 拟以人造石墨、天然石墨为主要原料，生产锂离子电池负极材料，以自筹资金投资3.49亿元。预计该项目总投资收益率35.10%，投资回收期为3.8年。 该项目拟租用公司全资子公司开封万盛新材料有限公司厂房生产，厂房面积约为11809㎡，项目建设期预计10个月。2.中国科大低温合成硅纳米锂离子电池 负极材料，中国科学技术大学钱逸泰课题组发展了一种在200℃熔盐体系中，采用金属Al或Mg还原二氧化硅或硅酸盐制备纳米硅材料的方法。将该材料应用于 锂离子电池负极材料，展示出优异的电化学性能。该研究成果发表在《能源环境科学》上（Energy Environ. Sci., 2015,8, 3187-3191），论文的第一作者为课题组的博士生林宁。
12月份国内负极材料市场整体表现良好，产品价格相对稳定。现国内低端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨，中端产品 主流报 4.5-6.5万元/吨，高端产品主流报8-10万元/吨。关于近期锂电材料市场原料的疯狂上涨之路，与负极材料无缘。但负极材料出货量方面同期相比普遍 有所增长。目前锂电负极材料市场仍受追捧，行业的兴建扩建热情依然高涨。据鑫椤资讯了解，山西水木新碳材科技有限公司计划投产4000吨负极材料，产品目 前定位于中高端产品，以人造石墨类负极材料为主。目前项目正在土建，预计2016年6月份前后可投入生产。目前负极材料生产企业直面的一个非常大的压力就 是账期问题，6个月回款已经是行业内最普遍的现象，这让负极材料企业的资金压力极大。
2015年12月17日，河南开封举办河南易成新能源1万吨负极材料项目开工及同期举办河南中平瀚博4000吨负极材料项目竣工投产仪式。来自平煤集 团、开封市、中国化学与物理电源行业协会的领导及相关合作单位的嘉宾共计100余人参加了开工仪式。鑫椤资讯总经理连萍女士应邀参加了本次庆典。河南易成 新能源股份有限公司建设年产1万吨锂离子电池用炭石墨负极材料项目，项目一期计划产能1万吨高压实、高倍率、高容量、长寿命石墨负极材料。河南中平瀚博新 能源有限责任公司一期投资5000万元，主要产品为钛酸锂、碳石墨类材料锂离子电池负极；极细结构等静压石墨。设计产能为石墨负极材料一期产能4000 吨，二期产能1万吨；钛酸锂负极材料一期产能500吨，二期产能1000吨；特种细结构石墨制品一期产能500吨，二期产能1000吨；石墨化加工能力1 万吨/年。河南易成新能和河南中平瀚博的负极材料均利用平煤集团开封炭素的石墨化设备自行石墨化。对负极材料的质量进行全流程把控。
资料来源：鑫椤资讯
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