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预计2020年,全球光通讯用石英市场规模将达63亿元!
来源:中国粉体技术网    更新时间:2018-12-12 16:25:20    浏览次数:
 

  在光通信领域,石英主要用于光纤预制棒和辅材,而高纯石英砂是光纤预制棒的重要上游原料,其中芯棒的纯度要求最高,需要四氯化硅水解的合成石英砂。高纯天然石英砂可用于制作光纤预制棒的套管、以及纯度相对要求较低的辅助材料靶棒、尾棒等。目前全球芯棒、套管的制作原料的供应仍是科维亚(美国尤尼明)占垄断地位,国内高纯石英砂主要集中应用于辅助材料。
 

光通讯 石英 市场规模
▲光通讯用石英产业链示意图


1、石英材料在光通讯领域中的应用

(1)光纤预制棒
 
  光纤预制棒是制造石英系列光纤的核心原材料,而石英材料是光纤预制棒的关键原料。预制棒是利用化工原料(石英为主)以复杂的工艺制成;中间环节是利用预制棒进行拉丝制成光纤;产业链的下游是将光纤、化工材料和金属线缆加工成不同种类的光缆。

 

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▲光纤预制棒的制备过程


  光纤预制棒是光纤制作领域中的核心组件,由芯棒+外包层套管组合而成。早期光棒制造技术采用一步法,经过三十多年的发展最终确定了两步法的工艺路线。即先制造芯棒,然后在芯棒外采用不同技术制造外包层套管。
  芯棒的制造决定了光纤的传输性能,外包层决定了光纤的制造成本和质量。作为光纤预制棒的核心材料,芯棒和外包层对材料纯度的要求非常高。
  芯棒制备:主要制造工艺有管内沉积法和管外沉积法。管内沉积法包括改进管内化学气相沉积法(MVCD)和等离子体管内化学气相沉积法(PCVD);管外法沉积法包括气相轴向沉积法(VAD)、管外气相沉积法(OVD)。管内法芯层质量好,管外法沉积速率快、成本低。
  外包层制备:外包层的技术主要有套管法和全合成法。套管法包括小尺寸套管法(RIT)和大尺寸套管法(RIT);而全合成法又称火焰水解法(SOOT),同样使用了气相轴向沉积法(VAD)和管外气相沉积法(OVD)。套管法设备简单但是依赖进口套管,全合成法设备成本较高但原材料国产化率高生产成本低。
 
(2)辅材
 
  光通讯领域中,石英还被广泛应用于各种辅助材料:靶棒、尾棒、烧结管等。石英可被用于光纤预制棒生产支撑材料、光纤拉丝用支撑材料等。这包括MCVD、PCVD工艺中的头管、尾管,OVD、VAD工艺中使用的靶棒、石英烧结管,预制棒拉丝过程使用的把持棒、把手管、石英罩等。由于一些金属杂质和含羟基杂质对光纤衰耗的影响很大,所以光纤对石英纯度要求较高;其中OVD法就需要一根靶棒,当使用高纯石英作为靶棒时,只需要沉积包层玻璃,在OVD工艺中靶棒边旋转边来回移动,进行逐层沉积便可以形成多孔玻璃体。

2、网络提速加剧光纤光缆建设,带动石英材料需求

(1)全球市场
 
  通信市场研究机构Absolute Markets Insights数据,2017年全球光纤光缆需求量4.89亿芯公里,市场规模约110.7亿美元。

 

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▲2011-2017全球光纤需求量


  随着互联网、宽带建设在全球范围内的不断开展,新的通信工程在一些新兴市场如印度、中东和非洲展开;而通信发达国家如北美、西欧和日本等国大量推进FTTx工程;中国、巴西、俄罗斯等地域广阔地区大力扶持网络建设,这三方面因素致使全球的光纤市场需求保持稳定高速增长。
  根据未来各主要国家行业政策情况,Absolute Markets Insights预计,到2021年全球光纤电缆市场规模将达到138.70亿美元,期间年复合增率约为5.8%。
 
(2)国内市场
 
  根据电缆网数据,2017年我国光纤光缆需求量约占全球份额的57%。2011-2017年中国光纤光缆行业产量从0.95亿芯公里上升至2.75亿芯公里,年复合增长率高达19%,产量和销量基本相当。

 

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▲2011-2017中国光纤需求量


  随着网络技术进步、提速降费政策推动、运营商竞争加剧,多因素加速国内家庭宽带接入速率以及流量快速提升。我们预计2018年国内主要需求结构为FTTH和无线网建设拉动。中国产业信息研究院数预计,FTTH渗透率即将见顶,4G基站建设已经进入尾声的情况,判断2018年将成为国内FTTH建设需求释放的顶点。除了FTTH以外,无线网的4G加上5G的需求虽然增速高,但是只占国内光纤光缆的需求约30%,难以抵消FTTH增速下降幅度。因此,我们预计国内光纤光缆的整体增速将有所下滑。
 

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▲2017年底国内FTTH渗透率(%)接近需求释放顶点

 
3、预计2020年,全球光通讯用石英市场规模将达63亿元!

  2015年开始中国商务部对来自日本、美国的进口光纤预制棒征收反倾销税,其中日本公司10%,美国公司40%。随着进口光棒价格有所提升,以及下游运营商对高速光网络的建设需求持续提升,国内光纤光缆厂商积极扩充光纤预制棒产能,国产预制棒的自给率逐年稳定抬升。2016年中国光纤预制棒产能已经成为全球第一,达到6677吨,比第二、第三的美国和日本的总和还多,预制棒自给率已经达到80%。国内主要光纤预制棒生产企业包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通讯、富通集团和通鼎互联等。


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▲国内主要厂商光纤预制棒生产工艺


  据统计数据显示,3万芯公里光纤大约需要消耗光纤预制棒1吨,且光棒价格经过2016-2017年价格提升后下游产能扩充导致近2年光纤预制棒回到一个稳定的盈利水平,售价也基本保持稳定,售价与15年涨价前水平接近,考虑到光纤预制棒进入稳定发展期,我们假设2018-2020年价格基本持平。2015年全球光通讯相关石英市场规模为38亿元,而2015-2017全球光纤需求量从3.52亿芯公里增加到4.89亿芯公里,增加38.92%,则预计2017年全球光纤光缆用石英规模53亿元。
  按照Absolute Markets Insights预计2018-2021年全球光纤需求量复合增速5.8%,则算得「2018-2020年全球光纤用石英需求为56、59、63亿元」。
  但是,目前芯棒多采用四氯化硅水解合成法,全部依赖进口;套管约90%来自进口,而国产光纤用石英产品多集中在低端辅材上。目前国内少数企业如菲利华和石英股份,已具备生产光纤预制棒外包层管套能力,可满足国内小部分市场对石英光纤套管的需求。
 
来源:华泰证券
独家编辑整理:粉体技术网

 

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