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红柱石耐火材料的全球供需情况及市场前景分析
来源:中国粉体技术网    更新时间:2015-08-25 09:14:51    浏览次数:
 
    前言: 在耐火材料的原料矿物变得越发稀缺以及更为昂贵情况下,报告揭示了红柱石如何可以较多满足耐火材料市场需求的原因。

        红柱石(andalusite)在钢铁工业特别是鼓风与电炉中用于整体衬里(monolithic linings)。它还在玻璃及水泥窑炉中应用。红柱石基耐火材料主要产于拥有该原料矿物资源的地区。在这个市场上,红柱石已经替代其他耐火原料如焦宝石、矾土和刚玉(chamotte,bauxite and fused alumina)。
       世界范围内该市场仅有少数生产者。过去25年里,红柱石生产及其产品经营主要集中在南非和欧洲,伊迈雷斯公司(lmerys SA)控制着供货的70%。
       红柱石、蓝晶石(Kyanite) 与硅线石(sillimanite)属硅酸铝矿物,有较高的Al2O3含量,从63%(高品位)至低于40%(低品位)以及SiO2约37%。
       这些矿物有着同样的化学成分,但其结构及物理性能不同。在加热条件下, 三种矿物都转换成莫来石(mullite),这是一种理想的耐火材料,其Al2O3含量可达72%,熔点1850°C。
       莫来石由类似针状晶体组成,在高温下具有高承载能力。在加热到1330℃至1550℃时,红柱石转换成莫来石。它是莫来石的最佳来源,因为其独有的微晶结构留住了莫来石化(mullitisation)过程中释放出的液态二氧化硅。
       德国红柱石贸易企业考佛名罗斯托弗公司(Cofermin Rohstoffe GmbH)的德克•奥吉告诉媒体,对某些应用来说,硅线石和莫来石可作为替代品,但陶瓷企业没有发布这种应用的确切配方。
       他说,可得性、物理性质及价格都是要紧的事情。可以得到的硅线石主要是小尺寸碎片,大至1毫米,而一般红柱石可至4毫米;耐火材料市场所需的粗粒(3-6毫米)有时很少。
       红柱石公司(Andalucita SA)总经理卡罗斯•费拉里称,红柱石比蓝晶石、硅线石及其他高氧化铝和耐火粘土矿物更多一些优越性,因为它能够直接用于耐火产品的制取而不必预先锻烧,蓝晶石与硅线石则需此项加工。
       费拉里在2013年的相关会议上称,由于红柱石无须煅烧,其在节约能源方面提供了重要经济价值并具有不断提升能源成本之时的先进性。
       红柱石基耐火产品显示出良好的抗一氧化碳、碱性、酸性渣能力并为一种比较不活泼的原料,具有低热导性和高抗蠕变性。
      出于这个原因,红柱石正在与其他煅烧高岭石化/矾土型Al2O3原料相竞争。
      据与南非采矿治金协会(Southern Africanlnstitute of Mining and Metallurgy)合作的南非生产者沃林尼金耐火材料公司(Vereeniging Refractories ltd)2013年的一份比较性研究指出,与作为耐火材料应用的矾土相比,红柱石较佳性能表现在:更高的化学纯度,更高的抗蠕变性,抗化学腐蚀以及抗热冲击能力。

一、全球红柱石资源供应情况
        2014年3月,南非恶劣的天气条件影响了位于约翰内斯堡西北萨巴津比和林波波地区的运作。在该地区运作的生产者矿点遭遇洪水,基础设施受损,造成供应链很大破坏。红柱石资源公司(Andalusite Resources Ltd)财务部经理考林•贝恩告诉媒体,2月与3月的暴雨打乱了他们约4周的生产。相关人士告诉媒体,这家公司曾寻求替代供货人,因为其原矿供应完全来自南非。
       在北美,红柱石消费一直比较小,耐火材料业主要依靠矾土基和蓝晶石基产品。最近秘鲁发现红柱石大型资源以及新生产者加入供应链的可能会吸引拉丁美洲以及北美成为潜在的新市场。
       在林波波省萨巴津比的马罗伊罗伊斯方腾(Maroeloesfontein)矿开采该矿物的南非生产者红柱石资源公司称,每年产量四分之一以上发往国内市场,另外30-40%出口欧洲,其他对日本。
       这家公司称,日本是一个非常有经验的市场。他们在使用红柱石方面走在前列并且很稳定。
   “红柱石资源”解释道,耐火材料行业对其耐火原料的选择是十分谨慎和持续,一俟产品被选中,将强烈抗拒改变。
       据美国地质调查局(USGS)资料,2013年世界红柱石、蓝晶石及硅线石总产量约44万吨,比2012年提高7.8%。
       与此同时, 南非矿产资源与统计部(The Department of Mineral Resources and Statistics)称,2013年红柱石总产量为22万吨,比上年增长10%。
       来自南非伊迈雷斯(lmerys)子公司的丹奈恩安金矿产耐火陶瓷(Denain-Anzin Mineraux Refractorie Ceramique-Damrec)为世界最大红柱石生产企业,占总产量70%。
       达姆莱克(Damrec)在该地区有两个子企业运作,林诺矿产公司(Rhino Minerals Ltd)在林波波省控制着安尼斯雷(Annesley),哈沃克罗夫特(Havercroft)和林诺(Rhino)矿;南非矿产资源委员会公司(South African Mineral Resource Committee Ltd——Samrec)在姆普马兰戈省经营克卢格波斯特(Krugerpost)矿。
    “红柱石资源”2 0 1 2年产量7.2万吨,估计2014年已提高到29万吨。这家公司的主要市场是中国、欧洲、印度及南非。 据南非矿产局(the Minerals Bureau of South Africa)称,红柱石与硅线石储量有9490万吨。
1、法国
       在法国,达姆莱克(Damrec)在布里坦尼的格罗迈尔附近开采红柱石,2013年约产6.5万吨,与上年持平,据美国地质局表示,占美国进口的8%。
    南非矿产局认为,估计法国红柱石储量至少240万吨。
2、中国
      据美国地质调查局分析,设在中国的伊迈雷斯子企业益龙红柱石矿产公司(Yilong Andalusite Mineral Co.)在中国西北的边疆地区开采红柱石,生产能力4万吨/年。
       据《耐火材料之窗(Refractory Window)》发布的消息,2013年中国上半年进口红柱石、蓝晶石和硅线石17700吨,至11月底共进口达34000吨。
3、秘鲁
       伊迈雷斯也在秘鲁拥有红柱石资源,不过,它仍在那里开发着一些新的项目。红柱石公司在秘鲁西北塔布拉佐曼科拉(Tablazo Mancora)洪泛平原的松散沙及砾石中生产红柱石。
       2013年红柱石产能从2012年2.5万吨增至4.8万吨。红柱石公司矿物系高纯品,含Al2O3从59%至60%,氧化铁最高0.85%。
       自2011年以来, 拉丁资源公司(Latin Resources Ltd)一直在距秘鲁港口城市钦博特25千米处的瓜达鲁皮托(Guadalupito)项目下开发一个大型红柱石矿床。
       据估计,矿物资源量为50亿吨矿化沉积物,其中含红柱石22%到25%,另有钛铁矿、金红石及锆石等矿物。
      这家公司计划初期年产16万吨红柱石,矿点寿命估计56年。
      “拉丁资源”称,以重液分离法所产红柱石精矿显示出产品含58%Al2O3潜力,并且通过静电分离加工使品位进一步提高。
       “拉丁资源”瓜达鲁皮托项目总经理安德鲁・布里托夫告诉媒体,这家公司目标是2016年全面投产。
       布里斯托夫称,“拉丁”正在美国安排矿物批发商,以便在该国实施红柱石产品的供应。
       他接着说,由于红柱石矿床具有一定的规模和开发潜力,这家公司将不仅在美国和拉丁美洲经营原矿,同时还要考虑在世界范围内的销售。

4、美国
      2013年美国产红柱石,蓝晶石及硅线石9.5万吨,上一年为9.9万吨。莱斯科产品公司(Resco Products lnc.)设在美国的耐火材料生产者、子企业皮埃德蒙特矿产公司(Piedmont Minerals Co)开采红柱石,同时还有叶腊石与绢云母,地点在北卡罗来纳的西尔斯伯罗夫(Hillsborough),主要供国内陶瓷及耐火材料市场。
       自1 9 4 5 年起, 蓝晶石开采公司(Kyanite Mining Co.)就开始在弗吉尼亚中部采掘蓝晶石。
    据弗吉尼亚矿产能源部(Virginia Department of Mines Minerals and Energy)统计,2013年该公司生产121500吨蓝晶石,比上年提高12%。
       蓝晶石含Al2O3在55%至60%之间,“蓝晶石开采”的东里奇和威利斯山(East Ridge and Willis Mountain)矿储量按目前生产率足以开采50至70年。
       这家公司所产蓝晶石约30-35%经过烧结成为莫来石供耐火材料市场。
        2012年位于吉埃塞克(Gieseke)工厂蓝晶石加工成精矿的能力超过13.5万吨,其中4.5万吨煅烧为耐火级莫来石。
       据美国地质局统计,同年,法国采矿企业伊迈雷斯公司一部分的卓越矿产(C-E Minerals)以煅烧矾土化高岭土生产合成莫来石4万吨。
       该局报道,2 0 1 3年美国进口红柱石达6000吨,产品来自南非(80%)、法国(8%)和秘鲁(7%)。
5、加拿大
       据布列颠哥伦比亚能源与矿产部(British Columbia Ministry of Energy and Mines-BCMEM)称,加拿大的布颠哥伦比亚拥有45个蓝晶石和23个红柱石存象处。
       蓝晶石矿床分别位于蒂姆普西恩(Tsimpsean)半岛与哈夫科斯伯里(Hawkesbury)岛的杜戴维
尔通道(Dudevoir Passage)和特雷尔湾(Trail Bay) ;而红柱石资源则处在温哥华以北180千米布里奇河(Bridge River)地区的奥米尼卡海岸(Omineca Coart)和因苏拉尔(lnsular)一带。
       布列颠哥伦比亚能源与矿产部称,原矿中红柱石含量7%至20%,生产能力为2.5至6.5万吨/年。
6、印度
        印度矿业局(The lndia Bureau of Mine—1BM)报道,其蓝晶石总资源量2010年达1.032亿吨,包括储量160万吨,资源留存1.017亿吨,主要集中在安得拉邦(78%)、卡纳塔克(13%)和恰尔克罕德(6%)。
       2010年估计硅线石资源达6700万吨;保留资源量6290万吨,储量410万吨,主要分布在泰米尔纳德(27%)、奥迪沙(20%)、尤塔尔邦(17%)和喀拉拉(11%)。
       据印度矿业局称,2010年推断红柱石资源量为185万吨,分别位于尤塔尔邦和恰尔克罕德。
印度矿业局指出,2012年蓝晶石产量比上年减少32%,约为4000吨,原因是矿山关闭、林业问题以及需求下降。
       主要生产者是恰尔克罕德邦矿产开发公司(Jharkhand State Mineral Department Corp.),占总产量99%,另有马哈拉施特拉邦采矿公司(Maharashtra State Mining Corp)。
       国内蓝晶石供应2012年仍平稳,为3900吨,全部来自耐火材料业,进口由上年500吨降至260吨。2012年印度产硅线石达5.8万吨,增长19%,原因是需求提高。
       三个主要生产者是印度稀土公司(Lndian Rare Earths Ltd)、特里迈克斯矿砂私营公司(Trimex Sands Private Ltd)和马哈拉施特拉邦采矿公司。
       2012年印度硅线石消费增加2%,达12700吨,耐火材料业占94%。2012年印度硅线石出口大幅度上升, 达到11900吨,主要对中国、孟加拉、阿曼和日本,上一年出口为2200吨。
       1988年印度停止了红柱石生产,依靠进口替代。2012年该矿物进口增长11%,达6100吨,主要来自南非。
7、其他地区
       据报道哈萨克斯坦也有红柱石资源,最近在马来西亚的特兰格努(Terengganu)也发现了存象,硅线石与蓝晶石在南澳大利亚及巴西也出现了成矿现象。
      2013年澳大利亚进口约10900吨红柱石、蓝晶石和硅线石,比上年增加44%。
      巴西蓝晶石出现于米纳吉拉斯州, 由耐火材料生产者托格尼耐火材料公司(T o g n i S / A
Materiais Refatarios)生产,产能在12—16万吨之间变化。
      初级皮科拜罗红柱石公司(Junioy Picobello Andalucita SL)近期在福来格斯杜尤姆国家公司(Fragas do Eume National Park)附近的加利西亚开发一个红柱石项目。该公司计划年产6.5万吨原矿,其中5万吨系耐火级红柱石,矿山寿命15年。

二、市场需求
       耐火材料需求可望在钢铁市场回升基础上反弹。此种情形将引发红柱石消费的提高。这个前景可能在不远的未来促进红柱石价格上浮,同时伴随新供货者加入市场,尤其是南美。短期内类似红柱石矿物如硅线石及蓝晶石作为红柱石替代品在耐火材料市场上是具有潜力的竞争对手。然而,正如媒体所称,由于红柱石应用时减少能源消耗,所以它具备一些优越性。
       世界上耐火产品占红柱石、蓝晶石及硅线石消费的90%。
       科佛明(Cofermin)的奥奇对媒体称,2013年全球红柱石市场规模在25-28万吨之间,耐火材料主要用于钢铁、水泥工业以及焚烧窑炉。与2012年及2011年相比,他认为最近两年市场规模没有出现太大的变化。它只是在地域之间转化,整体增长是轻微的。
       科佛明报道称,市场供货能力有所缩小,原因是矿山关闭及矿床老龄化。该公司接着说,这种减少以及需求的轻微上涨,特别是来自波兰和东欧消费的扩大,已使市场摆脱了一段供应过剩期,从而走向再平衡。
钢铁
       自全球经济2009年危机的降势以来,近期世界钢铁业转回好的方向。世界钢铁协会(World steel Association--worldsteel)数字表明,2013年钢铁产量从2012年14.3亿吨上升到15.8亿吨,提高2.4%。2014年全球钢产量仍是涨势。
      世界最大耐火材料生产者中国及美国2013年粗钢产量2014年与上年相比分别下降3.2%和0.5%。
      相反,欧盟及日本则报道称产量增长,钢铁生产分别上升7.3%和6.1%。钢铁业整体增长的放慢影响了耐火材料的需求。据罗斯基尔(Roskill)称,在中国以外新生产者,尤其是在圭亚那、俄罗斯、巴西与印度新生企业正在涌现之时,该终端部门也可能转向替代性耐火产品,特别是较高性能耐火材料,如红柱石、蓝晶石、硅线石和煅烧莫来石。

三、价格走势
       2012年来自南非的红柱石价格上涨2-5 %,达到311-370美元/吨(FOB, 57-58%AI2O3)和463-562 美元/ 吨(FOB, 欧洲港口,55-59AI2O3)。美国从南非进口红柱石2013年平均价为350美元/吨。
       2014年欧美红柱石市场价格稳定,2000吨批量,57-58%AI2O3散装,FCA矿-RSA交货,每吨235-280欧元/吨。55-59%AI2O3,FOB欧洲港口,350-425欧元/吨。
       美国地质局称,价格的坚稳是耐火业需求上涨的结果,特别是一些企业开始在其产品中以红柱石替代矾土,同样地也是由于伊迈雷斯提高了它的红柱石产品价格。
       “拉丁资源”总经理布里斯托弗告诉媒体,他们经历着价格的稳步上升,对红柱石生产者来说,需求是看好的。
       他接着称,较高规格红柱石,拥有高AI2O3比率和低杂质者可获得更佳价格。
       南非矿产资源与统计部数据表明,南非红柱石价从2006年130.5美元/吨稳步升至2012年217.6美元/吨。所列价格是以南非兰特金额与出售总量之比计算的。
       有数据表明,印度从南非进口的红柱石从2012年301美元/吨提高到2013年366美元/吨;从法国进口的红柱石从326.6美元/吨上升到470.4美元/吨;
       从秘鲁进口的红柱石从358.6美元/吨增长到384美元/吨。这些价格是以印度卢比值与进口量之比折算来的。
       据估计,中国进口红柱石、蓝晶石与硅线石2013年平均价为333.4美元/吨左右。专家们称,决定价格提升的因素是矿物的高品位,市场可得性以及供货者的定价策略。专家们还称,由于一些耐火原料稀少而合成原料的高能源成本,过去几年价格不断上涨。南非红柱石也已上涨,从2000年180-200美元/吨提高到前不久的297-346美元/吨。
       美国地质局指出,美国蓝晶石离岸价从2005年1 4 9-1 6 9美元提高到2 0 1 2年2 4 7-3 5 3美元/吨(原矿,54-60%AI2O3)。2014年美国蓝晶石原矿工厂交货,AI2O3 54-60%,224-320美元/吨。54-60%AI2O3,22吨批量,煅烧品373-439美元/吨。
       印度矿业局估计, 2 0 1 1 年进口蓝晶石价格3 5 9美元/吨;硅线石为1 3 4美元/吨;2 0 1 2年为144-146美元/吨。

四、市场前瞻
       世界钢协(worldsteel)数字显示,在2012比2011年增长8.4%之后,2014年美国钢铁有形消费提高2.9%,其中大部分来自汽车及能源领域。
       估计全球2014年钢铁消费增长3.2%,中国增长2.5%。 据美国地质局分析,作为替代矾土基耐火产品的,会成为具有潜力的红柱石,蓝晶石与硅线石终端市场,中国的水泥业也可望增长。
       鉴于内部耐火材料行业的升势,红柱石也会开拓在中国的市场。
       奥奇对媒体称,据他们估计,中国的需求不会100%由当地红柱石生产企业(主要是在新疆)供应,其红柱石短缺部分必须进口。
       钢铁业向红柱石基耐火材料的急剧转变将有赖于采用矾土基产品替代物耐火材料的能力,供莫来石生产可得矾土价格以及该市场可获红柱石价格。
       中国矾土出口的配额制以及其上涨的价格会有助于红柱石在世界耐火材料市场的扩展。
       奥奇对媒体称,他们预测到一个供求之间较为合理的关系,这种情形在价格水平稳定以及部分地区略有上涨条件下已经能够见到。
       他接着说,在中等时期内,主要市场运作者们将具备足够的能力服务于上升的需求。
       尽管新的矾土生产者们正在进入市场,但红柱石与莫来石耐火产品会更有竞争性,因为它们能源消费和温室气体的排放较低。
       目前,北美地区已为红柱石基耐火材料提供着一个潜在的市场。
       2013年,平均年产钢4500万吨的德国约消费4万吨红柱石。另一方面,平均年产粗钢9000万吨以上的美国同年仅消费红柱石4000吨。
     《塔克工业矿物咨询(TAK lndustrial Mineral Consultancy)》预计,以全球粗钢生产年均增长率3.5%算,到2017年世界耐火材料产量将上涨到4600万吨。
      不过,耐火材料需求的提升将可能被每吨钢生产所用耐火材料消费总量的减少而略为抵消,中国每吨可望减少23千克专门消费量,这是因为采用了更为先进的制钢技术。
       此外,新市场机遇会来自革新应用,如莫来石代替铂作催化剂用于内燃机当中,以减少氧化氮及二氧化氮污染。
       这种新应用前不久经由得克萨斯大学的科学家们进行了研究, 而启动性公司纳诺斯泰拉正在开始该产品的商业化运作。

 

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